A historia de Mitsuki
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Mitsuki é um ser humano sintético criado por Orochimaru, sendo cultivado no mesmo embrião de seu irmão mais velho. Uma noite, ao acordar em uma cama, Mitsuki recebe um medicamento de seu pai, que está ao lado de Suigetsu Hōzuki, o qual Orochimaru ordena para levar o jovem para o seu quarto uma vez que ele se levantou completamente.
No caminho, Mitsuki é atacado por uma kunai de Suigetsu, mas consegue evitá-la e desarmá-lo, estendendo seus membros para tomar a kunai e tentar atacar Suigetsu, no entanto, ele acaba se ferindo, Suigetsu o cura enquanto explica que ele estava o testando e que suas memórias tinham sido roubadas.
Mais tarde, Mitsuki se encontra com Orochimaru, que lhe explica que Mitsuki é seu filho e que ele deve ir com ele para encontrar um homem chamado Log, a pessoa que roubou suas memórias. Ao chegar no esconderijo de Log eles percebem que ele está protegido por um Kekkaijutsu, Orochimaru diz para Mitsuki que ele possui a capacidade de desfazê-lo, assim, Mitsuki toca na barreira, fazendo-a desaparecer completamente. Ao entrar e se depararem com seu objetivo, Orochimaru e Log se enfrentam, o Sannin consegue paralisar seu oponente com um veneno de cobra e entra no esconderijo para procurar algo.
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Logo pede para Mitsuki remover sua máscara, revelando que ele é um irmão mais velho clone de Mitsuki. Log lhe diz que ambos são humanos sintéticos criados para satisfazer os desejos de Orochimaru e que o Sannin está buscando o embrião do qual eles foram criados.
Ouvindo a conversa, Orochimaru comenta que independentemente de como eles foram criados, ambos são seus filhos amados, em seguida, ele manda Mitsuki escolher um lado, transtornado, Mitsuki passa por uma transformação, declarando que ele não vê nenhuma diferença se ele escolher qualquer um dos dois, Mitsuki usa suas cobras etéreas para roubar o pergaminho e a chave que Orochimaru estava carregando e escapa rapidamente.
Uma vez feito isso, a sua transformação é desfeita e, ao abrir o pergaminho, ele encontra informações sobre Boruto Uzumaki, Mitsuki decide ir para Konoha e fazer amizade com ele, a fim de forjar o seu próprio caminho na vida.
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